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房企“抢地”态势明显。截至4月末，包括融创中国、碧桂园、绿地控股、万科地产、新城控股在内的5家房企新增货值超千亿，58家房企新增货值超百亿。同时高溢价、高地价的土地也频频出现。比如，4月30日，中海以33.97亿元竞得浙江宁波海曙区一宗地块，楼面价2.08万元/平方米，溢价率29.7%，同日，中海以2.66亿元竞得福建省晋江市一宗商住地块，楼面价6558.9元/平方米，溢价率为77.3%。

10月底降息预期有望再升温。一从降息动力来看，通过观察PPI走势我们发现，历次PPI进入负值的下滑阶段，央行均有降息政策应对，此次PPI7月转负，我们预计PPI将于9月见底，10月后逐步企稳，12月或将转正，因此10月下旬央行降息以呵护经济的动力较充足。二从降息空间来看，年内美联储已二度降息，节假日期间美国低迷的就业数据再次拉高美联储进一步降息的概率，根据CME“美联储观察”，截至10月7日，美联储10月降息25个基点至1.50%-1.75%的概率为78%，维持当前利率的概率为22%，美联储及全球开启降息进程为中国货币政策提供充足空间。三从降息渠道来看，11月5日4035亿MLF到期，央行有望下调续做利率，启动本轮经济下行的降息周期。

代工微利难撑新概念，A股市值梦碎富士康的A股上市公司工业富联也一片愁云惨淡。10月8日跌破发行价后，股价再度下挫。昨日截至记者发稿时，该公司市值为2363亿元人民币，与上市首日的3906亿元市值相比缩水超过四成。工业富联一度是郭台铭转型工业互联网最重要的王牌。他曾在多个场合表态，“我们不是工厂，而是智能制造基地”。他一度想将公司塑造为以大数据为导向、AI分析为驱动，以及机器人运作为基础的工业互联网企业。

十月中旬之前市场仍存较大不确定性，短期看好养殖与黄金板块。中长期我们依然看好A股的战略配置价值，建议关注景气度出现拐点的科技股。风险提示：经济下行压力加大，贸易摩擦加剧，数据和模型存在局限性。正文节日期间海外资产价格大幅波动，全球经济下行风险上升。节后市场面临贸易谈判及9月经济数据两大不确定因素，市场静待贸易谈判靴子落地。考虑到十一长假后即将进入三季报披露期，且10月底降息预期再升温，我们预计10月中下旬将开启新一轮反弹行情。短期看好养殖与黄金板块，中长期依然看好科技股。

据wind数据，截至发稿，无锡五洲发行的三笔私募债“16锡洲02”“17锡洲01”“16锡洲01”已经全部宣告违约，对应债券规模已经高达28.8亿元。至少七家信托公司卷入除了债券违约之外，无锡五洲及其控股股东五洲国际还深陷与信托公司的纠纷。公开数据显示，此次中招的至少有7家信托公司， 包括中海信托、长安信托、中原信托、西部信托、中江信托（现更名为雪松信托）、中铁信托和渤海信托。

接报后，珠海多部门高度重视，快速启动应急响应机制，全面搜救失联船只与人员。因事发海域有6条国际航道纵横其中，海面风大浪急，珠海出入境边防检查总站万山边检站、珠海市公安边防支队、珠海渔政支队、珠海海事局、珠海市海上搜救中心、南海救助局和南一飞飞行救援队等多部门派出船艇及直升机对周边305平方公里海域及53公里海岸线展开地毯式搜救，并动员周边渔船10艘加入搜救队伍，应搜救组请求，香港特区政府派出一台飞机加入搜救。